DT News - Italy - Com’è stato il 2022 per le aziende del settore dentale

Jeremy Booth, Dental Tribune International

ven. 14 aprile 2023

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Lipsia, Germania: L’industria dentale ha silenziosamente portato a termine un 2022 di incertezze. I rapporti del quarto trimestre delle più grandi aziende del settore hanno mostrato significative diminuzioni delle vendite in Cina e in Russia con un graduale aumento della domanda di beni strumentali. La maggior parte dei principali produttori puntavano a ridurre i costi durante l’anno, e Dentsply Sirona ha annunciato piani per tagliare la sua forza lavoro globale del 10%.

Le vendite globali dei prodotti dentali di Henry Schein nel quarto trimestre sono state pari a 2 miliardi di dollari (1,87 miliardi di euro), un calo del 2,6% nella crescita delle vendite interne locali che ha riflesso un calo del 3,4% in Nord America e un calo cumulativo dell’1,4% nei mercati internazionali. Le vendite di attrezzature dentali in Nord America hanno raggiunto i 536 milioni di dollari, un aumento del 10,8%.

Per il periodo di 12 mesi, Henry Schein ha venduto prodotti odontoiatrici per un valore di 5,71 miliardi di dollari e attrezzature dentali per un valore di 1,77 miliardi di dollari. Le vendite globali di prodotti odontoiatrici per il 2022 sono diminuite dello 0,9% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 7,47 miliardi di dollari. La crescita globale delle vendite di apparecchiature dentali ha raggiunto il 4,7%. Il CEO e Presidente Stanley Bergman ha commentato in una dichiarazione: «La domanda di attrezzature dentali in Nord America rimane in buona salute, e il nostro portafoglio ordini di attrezzature nel Nord America è stabile. Anche se abbiamo assistito ad ottime vendite per le attrezzature tradizionali e a vendite costanti per le apparecchiature di imaging digitale, c’è stato un calo delle vendite di attrezzature digitali di ricostruzione rispetto al corrispondente quarto trimestre dell’anno precedente».

Dentsply Sirona chiude il 2022 con una perdita operativa di 937 milioni di dollari
I risultati del quarto trimestre hanno segnato la fine di un anno impegnativo per Dentsply Sirona, e il Presidente e CEO Simon Campion ha affermato in una dichiarazione, che rappresentano un importante traguardo mentre l’azienda lavora per migliorare le sue prestazioni e ricostruire la fiducia degli investitori. Le vendite nette di 983 milioni di dollari per il periodo hanno rappresentato un calo del 10,9% su base annua, e il risultato operativo è sceso del 62,0% su base annua, arrivando a 65 milioni di dollari. Le vendite di tecnologia e attrezzature sono ammontate a 602 milioni di dollari, mentre le vendite di materiali di consumo sono state pari a 381 milioni di dollari, con un calo annuo rispettivamente dell’11,6% e del 9,9%.

Considerando l’intero anno, le vendite nette di 3,92 miliardi di dollari sono state inferiori del 7,3% rispetto a quelle del 2021. Le vendite di tecnologia e attrezzature sono state pari a 2,3 miliardi di dollari, e le vendite di materiali di consumo dentali hanno raggiunto 1,6 miliardi di dollari, entrambi in calo di almeno il 7% su base annua. Dentsply Sirona ha registrato una perdita operativa di 937,0 milioni di dollari nel 2022, dovuta in gran parte a un onere di poco meno di 1,2 miliardi di dollari per la riduzione di valore del goodwill che è stato registrato nel terzo trimestre.

Il settore dell’odontoiatria è attualmente sottoposto a importanti cambiamenti operativi, tra cui la riduzione della forza lavoro globale del 10%. Campion ha dichiarato: «All’inizio di un nuovo anno, siamo concentrati sui cambiamenti che stiamo apportando alla nostra organizzazione, al nostro modello operativo e alla cadenza, evidenziati dal piano che abbiamo recentemente annunciato». Dentsply Sirona ha ridisegnato la sua leadership negli ultimi 12 mesi attraverso una serie di nomine esecutive, l’ultima delle quali è quella di Richard Rosenzweig, un veterano di 25 anni del settore sanitario che occuperà i ruoli di vicepresidente senior dello sviluppo aziendale, consigliere generale e segretario.

Envista mantiene la crescita
Envista Holdings ha subito un’ulteriore trasformazione nel corso del 2022, cedendo la sua unità di trattamento KaVo e le attività relative agli strumenti e spostando l’attenzione verso segmenti di crescita più redditizi. Il presidente e amministratore delegato Amir Aghdaei ha dichiarato agli investitori che la società ha tagliato più di 30 milioni di dollari in costi strutturali durante l’anno, e che ciò avrebbe «migliorato l’esperienza del cliente, creando una maggiore flessibilità per affrontare le incertezze nel macro-ambiente».

I ricavi di Envista per il quarto trimestre sono aumentati dell’1,4% a 660,8 milioni di dollari, e l’utile operativo è stato di 88,0 milioni di dollari, rispetto ai 46,1 milioni di dollari nel periodo comparabile del 2021. Il Chief Financial Officer Howard Yu ha dichiarato agli analisti che la società ha visto una forte crescita delle vendite in Europa occidentale durante il trimestre e che ciò è stato compensato da una crescita più debole in Nord America. Le vendite in Russia e Cina sono diminuite in modo significativo durante il periodo, ha aggiunto Yu.

La crescita su base annua nel portafoglio ortodontico dell’azienda ha superato il 15% nel trimestre. Aghdaei ha affermato che il numero di Spark clear aligner case è aumentato a 300.000 durante il periodo e che il numero di dentisti che utilizzano Spark è raddoppiato nel 2022. Envista è stata l’unica azienda multinazionale del dentale che ha venduto i suoi prodotti ortodontici in Cina come parte del suo nuovo processo di approvvigionamento di massa basato sul volume, ha spiegato Envista.

L’intero esercizio ha registrato una crescita del fatturato del 4,1%, un risultato che Aghdaei ha apprezzato, soprattutto tenendo in considerazione la volatilità dell’ambiente operativo. Le vendite totali dell’azienda nel 2022, pari a 2,57 miliardi di dollari, rappresentano un aumento di 60,2 milioni di dollari rispetto al 2021.

Align Technology non effettua stime delle entrate del 2023
Le vendite totali di Align Technology per il quarto trimestre sono state di 901,5 milioni di dollari. Questo ha rappresentato un 1,3% di aumento sequenziale e un declino su base annua del 12,6%. Le vendite di allineatori trasparenti hanno generato 731,7 milioni di dollari in contanti durante il periodo, rappresentando un calo del 10,3% anno su anno. Le vendite totali nel 2022 hanno raggiunto 3,7 miliardi di dollari, inclusi 3,1 miliardi di dollari provenienti dalle vendite di allineatori trasparenti e 662,1 milioni di dollari da sistemi e servizi. Le spedizioni di Invisalign case nell’intero anno hanno totalizzato 2,4 milioni, 7,4% in meno rispetto ai 2,5 milioni spediti nel 2021.

Dental Tribune International l’anno scorso ha riferito che Align sostenne un inizio difficile nel 2022. Gli analisti avevano accennato a un rallentamento delle vendite già nel quarto trimestre del 2021, e il CEO Joseph Hogan ha avvisato gli investitori che la contrazione del comparto ortodontico sarebbe iniziata a novembre. È stato più ottimista durante la conference call della società con gli del primo febbraio, sottolineando che i risultati più recenti di Align delineavano un ambiente operativo più stabile.

Il Chief Financial Officer John Morici ha dichiarato agli investitori in una conference call che Align aveva assistito un ambiente operativo più stabile in Nord America e nei mercati di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Morici ha spiegato, aggiungendo un avvertimento: «Siamo cautamente ottimisti per la stabilità e il miglioramento delle tendenze nel corso dell’anno. Tuttavia, il contesto macroeconomico rimane fragile e, date le continue sfide e incertezze globali, non stiamo fornendo una stima delle entrate per l’intero anno».

Hogan ha confermato un calo delle spese operative di 18,6 milioni di dollari durante il quarto trimestre, dovuto a misure di razionalizzazione dei costi, che includevano spese controllate per la pubblicità e il marketing. La ristrutturazione nel corso del periodo è costata 14,3 milioni di dollari al produttore di allineatori invisibili, che includeva 8,7 milioni di dollari in costi di liquidazione e 5,6 milioni di dollari in costi legati al ridimensionamento delle sue operazioni in Russia.

La Straumann prevede volatilità del mercato e volumi di pazienti stabili nel 2023
Il trimestre ha presentato alti e bassi per Straumann in quanto ha superato 1 miliardo di franchi svizzeri (1 miliardo di euro) di vendite per la prima volta nella regione EMEA e ha registrato il suo primo calo di vendite nella regione Asia-Pacifico. Straumann ha registrato una forte crescita nei ricavi in franchi svizzeri in tutte le regioni tranne Asia-Pacifico. Le vendite sono aumentate dell’11,3% nella regione EMEA, guidate da Germania, Francia e Spagna. In Nord America, le vendite sono aumentate del 13,7%, aiutate dalle vendite di prodotti di implantologia premium e soluzioni digitali. L’America Latina è stata la regione in più rapida crescita per Straumann nel trimestre, mostrando una crescita delle vendite del 26,2%. I ricavi totali del trimestre hanno raggiunto 592 milioni di franchi, in crescita del 9,6% rispetto all’anno precedente.

I ricavi del quarto trimestre nella regione Asia-Pacifico sono diminuiti del 5,5% su base annua, a causa dell’impatto del COVID-19 in Cina e dell’introduzione da parte del paese di appalti basati sul volume. Straumann ha dichiarato che la sua offerta nel programma di approvvigionamento basato sul volume è stata accettata nelle prime due settimane di quest’anno. Nell’intero anno, Straumann ha incassato 2,3 miliardi di franchi in vendite - 14,8% in più rispetto al 2021- e in tutte le regioni è stata registrata una crescita dei ricavi. Le vendite sono aumentate del 14,0% nella regione EMEA, del 15,9% in Nord America, del 7,7% nella regione Asia-Pacifico e del 37,5% in America Latina.

In controtendenza rispetto al trend di razionalizzazione dei costi, Straumann ha aumentato i posti di lavoro di circa 1.300 unità nel corso dell’anno e ha speso oltre 100 milioni di franchi per progetti di ricerca e sviluppo e di espansione. Nonostante ciò, il CEO di Straumann Guillaume Daniellot ha confermato che il 2022 è stato un anno di incertezze.

Guardando al futuro di quest’anno, Daniellot ha dichiarato agli analisti: «Da una prospettiva di mercato globale, ci aspettiamo che le incertezze macroeconomiche e la volatilità del mercato perdurino nel 2023. Ma finché i tassi di disoccupazione rimangono bassi, crediamo che il flusso globale dei pazienti si manterrà stabile. Su una dimensione di mercato impiantare più specifica, il mercato cinese attraversa un anno di forte transizione a causa dell’esecuzione del processo di approvvigionamento basato sul volume».

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